PipeDrive

Mikä on PipeDrive?

PipeDrive on helppokäyttöinen CRM (asiakkuudenhallintaohjelmisto), jonka avulla voit hallita liidejä ja kauppoja sekä seurata viestintää ja automatisoida työnkulkuja. Lisäksi PipeDrive tarjoaa näkymiä myyntitiimisi suoritukseen ja mahdollistaa raporttien laatimisen putkessa olevan datan perusteella.

Miten sitä voi käyttää?

PipeDriven käyttö on tärkeää myyntitiimeille, koska sen avulla he voivat hallita ja seurata liidien ja kauppojen etenemistä intuitiivisella hallintapaneelilla.

Lisäksi PipeDrive-käyttäjät voivat tallentaa tärkeitä liiditietoja, kuten yhteystiedot, palvelutasosopimukset ja kaupan arvot, putkeensa.

Käyttäjät voivat hyödyntää myös ominaisuutta, joka synkronoi kaiken liidiviestinnän ohjelmiston kanssa, jolloin tiiminvetäjät voivat seurata kaikkea toimintaa ja etenemistä.

PipeDriven ja LiveAgentin yhdistämisen edut

Kun aktivoit PipeDrive-lisäosan LiveAgentissa, voit rekisteröidä uusia kauppoja ja saada välittömän pääsyn tietoihin olemassa olevista kaupoista asiakkailta, joita autat LiveAgentin hallintapaneelissa.

Kun LiveAgent yhdistää PipeDrive-tilisi, se tekee taustalla tarkistuksia PipeDrive-kauppoihin, niiden tiloihin ja arvoihin liittyen. Kaikki tämä tieto näkyy PipeDrive-widgetissä, joka on esillä tikettitietopaneelissasi. Käyttämällä tätä lisäosaa voit tarkastella ja rekisteröidä PipeDrive-kauppoja suoraan LiveAgent-tililläsi samalla kun keskustelet asiakkaidesi kanssa.

Käyttötapaukset ja parhaat käytännöt

Kun klikkaat PipeDrive-kuvaketta LiveAgentin tiketin tietopaneelissa, voit:

• Rekisteröidä uusia PipeDrive-kauppoja LiveAgentissa
• Tarkastella kaikkia asiakkaaseen liittyviä rekisteröityjä kauppoja, jota avustat

Käytännössä LiveAgentin PipeDrive-integraatio säästää aikaasi ja tekee työstäsi tehokkaampaa. Kun tieto on ulottuvillasi suoraan LiveAgentissa, voit helposti arvioida, milloin on hyvä hetki lisämyydä asiakkaalle tai tarjota alennusta.

PipeDriven integroiminen LiveAgentiin

Natiivin integraation käyttöönotto on helppoa. Avaa hallintapaneelisi ja siirry kohtaan Asetukset > Integraatiot ja etsi PipeDrive Integration v2. Klikkaa aktivointikytkintä ja LiveAgent lataa sivun uudelleen tämän jälkeen.

PipeDrive Integration v2 LiveAgentissa

Etsi nyt aktiivinen PipeDrive Integration v2 ja klikkaa infokuvaketta kytkimen vieressä. Klikkaa PipeDrive-logoa. Asennuskehote avautuu, joten klikkaa Salli ja Asenna.

Klikkaa PipeDrive-kuvaketta

Asenna sovellus

Nyt integraatio on aktiivinen ja näet sen tikettitietopaneelissasi. Avaa se ja löydät aktiivisen integraation oikeasta paneelista.

Voit katsella, lisätä tai muokata kauppoja hallintapaneelistasi.

PipeDrive-integraatio LiveAgentiin Zapierin kautta

Voit kokeilla myös integraatiota Zapier-palvelun kautta. Zapier yhdistää kaksi sovellusta luodakseen erilaisia integraatioita, jotka voivat auttaa parantamaan työnkulkuasi. Jos sinulla ei ole vielä tiliä, luo sellainen Zapierissa. Mene sitten LiveAgent + PipeDrive -integraatiosivulle.

Selaa alas kohtaan Connect LiveAgent + PipeDrive. Voit yhdistellä useita vaihtoehtoja, joten mieti, mitä haluat integraation tekevän. Yhden sovelluksen laukaisin käynnistää toiminnon toisessa sovelluksessa, jolloin integraatio muodostuu.

Näytämme esimerkin, jossa käytetään PipeDriven “New Deal” ja LiveAgentin “Create Conversation” -vaihtoehtoja. Sinun asetuksesi voivat poiketa tästä ohjeesta, mutta pääasiassa prosessi on sama muutamaa kenttää lukuun ottamatta riippumatta siitä, mitä valitset. Kun olet valinnut haluamasi, klikkaa sinistä jatka-painiketta.

Ensimmäinen osa asetuksista on helppo. Sinun tarvitsee vain kirjautua PipeDrive-tilillesi, vahvistaa valittu laukaisin ja testata sitä.

Kirjaudu sisään ja vahvista toiminto. Integraatiomme asetuksissa tulee täyttää vastaanottajan ja lähettäjän sähköpostiosoitteet, sähköpostin aihe ja viestin runko sekä muita kenttiä. Lisäksi on joitakin ei-pakollisia kenttiä, jotka voi halutessaan täyttää viestin tarkentamiseksi. Jatka ja testaa integraatiota, kun olet valmis.

Se on siinä, prosessi on valmis ja integraatio on aktiivinen, kun kytket ZAPin päälle. Tarkista LiveAgentista uudet viestit PipeDrivesta.