Salesforce

Salesforce-integraatio

Salesforce on asiakassuhteidenhallintaohjelmisto (CRM). Sen palvelut antavat yrityksille ja liiketoiminnoille mahdollisuuden työskennellä pilvipalvelussa. Tämä antaa heille mahdollisuuden tarjota parempia palveluja yrityksille, jotka haluavat tukea asiakkaitaan ja asiakkaita. Se voi säästää aikaa ja parantaa asiakassuhteita ja asiakaskokemusta.

Kuinka voit käyttää sitä?

Voit käyttää Salesforcen ja LiveAgentin integraatiota luodaksesi tapauksia Salesforce-tilillesi LiveAgent-lipuista. Sinun ei tarvitse jättää asiakaskeskustelua roikkumaan, vaan voit ilmoittaa tapauksista välittömästi ja tarjota parempaa asiakastyytyväisyyttä. Aina kun asiakaskeskustelun lipupyyntö tulee, voit napsauttaa oikean paneelin Salesforce-painiketta ja luoda tapauksen asiakkaan sähköpostilla tunnisteena ja keskustelun kopion ladattuna Salesforce-tapaukseen.

Salesforcen LiveAgent-integraatio Zapier-palvelun kautta antaa sinulle mahdollisuuden seurata tärkeitä tietoja, kuten uusia asiakkaita, yhteystietoja, tapahtumia, objekteja, objektityyppejä, kampanjoita ja päätettyjä mahdollisuuksia. Voit myös manuaalisesti luoda uusia tilejä, kampanjoita, kommentteja, tapauksia, yhteystietoja ja liitteitä. Voit vapaasti lisätä yhteystietoja kampanjoihin, luoda ja päivittää objekteja LiveAgent-koontinäytöstäsi. Nämä integraatiot voidaan luoda erikseen ja voit valita, mitkä niistä haluat käyttää.

Edut

• Seuraa asiakassuhteita LiveAgentista
• Hallitse tehtäviä helposti LiveAgentin koontinäytöstä
• Luo uusia tapauksia tai lisää liidejä

Kuinka integroida Salesforce LiveAgentin kanssa

LiveAgentilla on Salesforce-integraatiolisäosa asiakkaille. Se voi auttaa sinua seuraamaan asiakkaitasi, hallitsemaan tapauksia tai lisäämään uusia liidejä.

• Aktivoidaksesi lisäosasi avaa LiveAgent ja siirry kohtaan Konfiguraatio > Integraatiot. Löydät lisäosasi lisäosien luettelosta. Kun löydät sen, napsauta oikealla puolella olevaa Aktivoi-kytkintä.

• LiveAgent käynnistyy uudelleen ja sen jälkeen löydät aktiivisen lisäosan luettelon yläosasta. Napsauta aktivointikytkimen vieressä olevaa konfiguraatiopainiketta (hammaspyöräkuvake) ja uusi asetusikkuna avautuu.

• Napsauta Salesforce-logoa ja kirjaudu Salesforce-tilillesi integroinnin viimeistelemiseksi.

Olet valmis ja integraatiosi on aktiivinen. Jatka ja kokeile sitä.

Kuinka integroida Salesforce LiveAgentin kanssa Zapier-palvelun kautta

Jos haluat avata lisää LiveAgentin ja Salesforcen työnkulkuominaisuuksia, voit kokeilla Zapier-palvelua. Zapier on yritys, joka keskittyy minkä tahansa kahden sovelluksen yhdistämiseen erilaisilla integraatiotuloksilla niiden ominaisuuksista riippuen. Tämä järjestelmä toimii laukaisimilla ja toiminnoilla, jotka voit valita ja luoda mukautetun integraation itse. Se on yksinkertainen prosessi, joka kestää vain muutaman minuutin.

• Kirjaudu ensin Zapier-tilillesi tai luo sellainen, jos sinulla ei ole sitä. Se on ilmaista. Siirry sitten LiveAgent + Salesforce -integraatiosivulle.

• Vieritä alas ja valitse, mikä sovellus suorittaa laukaisimen ja mikä se laukaisin on. Vaihtoehtoja on useita, kuten kalenterin integraatio, ennalta kirjoitetut viestit ja muut, jotka voidaan yhdistää toiseen sovellukseen. Mieti, mitä haluat integraatiosi tekevän, ja valitse. Kun olet valmis valitsemaan, jatka sinisellä painikkeella.

• Seuraavat vaiheet voivat vaihdella valitsemasi laukaisimen ja toiminnon mukaan, mutta ne ovat yleensä helppo käsitellä. Useimmissa tapauksissa se on yhtä yksinkertaista kuin kirjautuminen tilillesi ja Salesforcen käyttöoikeuksien antaminen. Jokainen laukaisimen asetup sisältää myös laukaisimen testin, jolla voit selvittää, yhdistyikö Zapier onnistuneesti sovellukseen.

• Toinen osa vaatii yleensä myös toiminnon konfiguroimisen. Valitsimme LiveAgent-toiminnon Luo keskustelu integraatiovaihtoehtojen valikoimasta alussa, mikä tarkoitti, että meidän oli määritettävä sähköposti. Tämä sisälsi lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteiden, viestin aiheen ja rungon sekä joitain ei-pakollisia vaihtoehtoja.

• Kun olet valmis edellisen osan kanssa, tee lopullinen integraation testi Zapierissa ja katso, toimiiko se. Ja se on koko Zapier-integraatioiden prosessi pähkinänkuoressa.