Xero

Xero-integraatio

Xero on pilvipohjainen kirjanpitojärjestelmä, jota käyttävät pääasiassa pienet yritykset. Xerolla voit ajoittaa ja tallentaa maksuja, vaatia kuluja ja seurata projekteja. Se on suunniteltu auttamaan yrityksiä hallitsemaan taloudellisia toimintojaan tehokkaasti ja turvallisesti.

Kuinka voit käyttää sitä?

Käytä Xero-integraatiota uusien laskujen, tilausten, maksujen, yhteystietojen, tarjousten, laskutuksen ja kuittien luomiseen tai hallintaan. Voit myös käyttää sitä saadaksesi ilmoituksia uutisista tai muutoksista niihin. Tämä saumaton integraatio antaa sinulle mahdollisuuden:

• Seurata ja hallita laskujasi, raporttejasi ja muuta
• Luoda tehtäviä ja muita toimintoja yhdestä ohjelmistosta
• Hallita asiakkaitasi tai lisätä tehtäviä ja kommentteja
• Ei enää tarvitse vaihtaa sovellusten välillä

Kuinka integroida Xero LiveAgentin kanssa Zapier-palvelun avulla

Voit käyttää Zapier-palvelua Xeron integroimiseen LiveAgentin kanssa. Zapier tekee kahden sovelluksen välisestä integraatiosta helppoa. Se on vain muutaman minuutin asia, eikä sinulla tarvitse olla koodauskokemusta.

Vaihe 1: Luo Zapier-tili

Ensimmäinen asia, jota tarvitset, on Zapier-tili. Voit luoda sellaisen täällä . Kun olet valmis, kirjaudu sisään ja siirry LiveAgent + Xero -integraatiosivulle .

Vaihe 2: Valitse laukaisija ja toiminto

Vieritä sivua alaspäin, kunnes näet Yhdistä LiveAgent + Xero muutamassa minuutissa -osion. Voit valita laukaisijan ja toiminnon tässä osiossa. Laukaisija yhdessä sovelluksessa aiheuttaa toiminnon toisessa. Mieti, mitä haluat integraatiosi tekevän, ja tee valinta. Jatka sitten napsauttamalla alla olevaa sinistä painiketta.

Esimerkiksi tässä oppaassa valitsimme Xero-laukaisijan Uusi lasku ja LiveAgent-toiminnon Uusi keskustelu.

Vaihe 3: Määritä Xero-laukaisija

Seuraavassa osiossa sinun on määritettävä Xero-laukaisija. Kirjaudu tilillesi ja anna tarvittavat tietojen käyttöoikeudet. Määritys on vain muutaman yksinkertaisen vaihtoehdon napsauttamista.

Vaihe 4: Testaa laukaisijaa

Seuraava vaihe on laukaisijan testaaminen. Voit ohittaa tämän testin, mutta suosittelemme kokeilemaan sitä ongelmien välttämiseksi.

Vaihe 5: Määritä LiveAgent-toiminto

Nyt on aika määrittää LiveAgent-toiminto. Tämä asennus vaatii useiden kenttien täyttämistä, kuten lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteen, viestin aiheen ja muuta. Tämä vaihtelee riippuen luomastasi integraatiosta. Huomaa, että viestin lähettäjän sähköpostiosoite ei voi olla sama kuin LiveAgent-tilillä käyttämäsi osoitteet.

Vaihe 6: Lopullinen integraatiotesti

Kun olet valmis, tee lopullinen integraatiotesti nähdäksesi, toimiiko se. Jos kohtaat ongelmia, Zapierilla on kätevä vianmääritysopas sivustolla.

Vaihe 7: Näe integraatio toiminnassa

Nyt voit nähdä integraation toiminnassa. Aina kun Xeroon lisätään uusi lasku, saat lipun LiveAgent-lipunhallintajärjestelmään.

Voit vapaasti palata sivustolle ja luoda lisää integraatioita LiveAgent-tukijärjestelmällesi.